Les Cullen déménagent de Forks pour ne pas trahir leur éternelle jeunesse et surtout pour protéger Bella. Après le départ d'Edward, Bella tombe dans un état dépressif sans précédent, mais finit par trouver un réconfort d'abord dans l'adrénaline puis, de fil en aiguille, chez son ami Jacob Black. Elle découvre qu'il est en fait un loup, comme Sam et sa meute. Malheureusement Victoria est de retour pour venger James. Suite à un malentendu, Edward pense que Bella est morte et veut donc mourir à son tour. Il projette de se montrer au grand jour devant des centaines de personnes mais Bella arrive juste à temps pour l'en empêcher. Les Volturi apprennent que Bella connaît l'existence des vampires. Conformément à leurs règles, ils veulent l'obliger à se faire transformer en vampire à son tour... Cela ne lui pose pas de problème, mais Edward est réticent à cette idée...