Les Cullen déménagent de Forks pour ne pas trahir leur éternelle jeunesse et surtout pour protéger Bella. Après le départ d'Edward, Bella tombe dans un état dépressif sans précédent, mais finit par trouver un réconfort d'abord dans l'adrénaline puis, de fil en aiguille, chez son ami Jacob Black. Elle découvre qu'il est en fait un loup, comme Sam et sa meute. Malheureusement Victoria est de retour pour venger James. Suite à un malentendu, Edward pense que Bella est morte et veut donc mourir à son tour. Il projette de se montrer au grand jour devant des centaines de personnes mais Bella arrive juste à temps pour l'en empêcher. Les Volturi apprennent que Bella connaît l'existence des vampires. Conformément à leurs règles, ils veulent l'obliger à se faire transformer en vampire à son tour... Cela ne lui pose pas de problème, mais Edward est réticent à cette idée...

La famille Cullen est de retour à Forks. Alors que Bella et Edward en sont à leur dernière année de lycée, ils vivent le parfait bonheur après la demande en mariage d'Edward, qui a quelque peu chamboulé Bella, car Edward a accepté de la transformer en vampire à la simple condition que le mariage soit prononcé entre eux deux. Cependant, ils doivent faire face à un obstacle, Jacob Black. Le meilleur ami de Bella en est fou amoureux et refuse de prêter une relation à Bella avec Edward. Parallèlement, une série de crimes, plus affreux les uns que les autres, touche la ville de Seattle. Rivaux ou pas, vampires et loup-garous devront s'unir pour faire cesser ces drames, dont une ennemie assoiffée de vengeance est peut-être à l'origine. Pendant ce temps, Bella se doit de choisir entre l'amour qu'elle éprouve pour Edward ou son amitié fusionnelle avec Jacob.

Bella et Edward s'apprêtent à consacrer leur amour par le mariage, condition qu'Edward a posée pour qu'il transforme Bella en vampire. Lors de leur lune de miel, ils consomment le mariage, non sans blesser Bella (Edward de par sa condition a du mal à maîtriser ses pulsions). Alors que tous pensaient qu'Edward était stérile, Bella tombe enceinte. Il semble que la seule chose qui ait empêché les vampires de procréer soit l'incapacité qu'a le corps des femmes vampires à se modifier (cycle menstruel). Une humaine et un vampire peuvent donc avoir des enfants. La grossesse de Bella est néanmoins extrêmement douloureuse et il s’avérera plus tard que l'enfant la conduira rapidement à l'agonie, il se révélera trop fort pour son métabolisme.

Ici s'arrête la première partie de Révélation, raconté, comme à l'accoutumée par Bella. Dans la seconde partie, Jacob, le meilleur ami de Bella reprend la narration. Jacob, très inquiet pour la sécurité de Bella, va jusqu'à briser le traité qui lie la meute de loup-garou Quileutes aux Cullen, à savoir une interdiction de pénétrer sur le territoire vampire. Il découvre alors une Bella mourante et fomente avec Edward un plan pour tuer l'abomination qui grandit dans le ventre de Bella et ainsi la sauver. Cette dernière sait pertinemment que son mari et son meilleur ami ne voient pas d'un bon œil la naissance de l'enfant, et s'est donc rapprochée de Rosalie, sœur adoptive d'Edward, transformée en vampire par Carlisle Cullen, dont le regret le plus cher est d'avoir été transformée en vampire sans avoir pu avoir d'enfant. Protégée par Rosalie, Bella est à l'abri de son mari. Du fait de son héritage génétique vampirique, l'enfant se développe très vite et la grossesse ne dure qu'un mois au lieu des neuf mois normaux. Peu de temps avant l'accouchement (que Carlisle voulait déclencher), Edward, ayant la capacité d'entendre toutes les pensées des gens (mis à part Bella), arrive à ressentir les émotions et les pensées du bébé. Le bébé essaie de bouger le moins possible, afin de préserver la vie de sa mère. Jacob, jaloux et blessé que tout ses alliés se retournent contre lui, s'insurge contre l'amour paternel qui rend le plan d'avortement impossible.

Quelques jours plus tard, par un malencontreux hasard (une envie pressante), alors que Jacob vient pour une énième fois tenter de faire changer d'avis à Bella, cette dernière se penche et déclenche une hémorragie interne, impossible à soigner pour Edward et Jacob, qui n'ont pas l'art médicinal de Carlisle, parti chasser peu de temps auparavant. L'accouchement se passe assez brutalement, et alors que Bella va mourir, Edward lui injecte son venin de vampire dans le cœur, afin de la sauver. Détruit, Jacob est sur le point de tuer Renesmée, l'enfant d'Edward et Bella (sa survie est encore très incertaine) qu'il voit comme la meurtrière de Bella. Il croise alors le regard du bébé, il subit l’imprégnation, réaction physiologique que vit un loup-garou lorsqu'il rencontre son âme sœur. Pour le moment, Jacob ne nourrit pas de sentiments amoureux envers Renesmée, il la voit comme une petite sœur.

La troisième partie débute avec les sensations de Bella lors de sa transformation. Petit à petit, elle découvre son don de vampire et va devoir faire face aux Volturi pour le bien de sa famille. Le clan royal en veut à la puissance des Cullens et trouvent comme prétexte pour les attaquer l'enfant hybride de Bella.

Pour se défendre contre les Volturi et leur prouver que Renesmée n'est pas un danger, les Cullen décident de convoquer leurs amis vampire de tous les coins du monde. Bella pourra-t-elle défendre les siens ?

Clan que les Cullen réunissent: Les Amazones,Senna et Zafrina* Les Dénalie ,Kate*,Tanya,Eleazar*,Carmen, Les Egyptien,Amun,Tia,Kebi,Benjamin* Les Nomades Américains,Peter,Mary,Randall,Charlotte,Garett Les Irlandais,Liam,Maggie*,Shiobhan* Les Roumain, Stephan,Vladimir Les Français,Yvette,Henri* Les Nomades Européen,Alistair*,Charle*,Makenna Les Quileutes,Jared,Seth,Sam,Leah,Quiles,Paule et Embery

• Kristen Stewart (VF : Noémie Orphelin ; VQ : Annie Girard) : Bella Swan
• Robert Pattinson (VF : Thomas Roditi ; VQ : Nicholas Savard L'Herbier) : Edward Cullen
• Taylor Lautner (VF : Nessym Guetat ; VQ : Xavier Dolan-Tadros) : Jacob Black
• Ashley Greene (VF : Edwige Lemoine ; VQ : Ariane-Li Simard-Côté) : Alice Cullen
• Nikki Reed (VF : Marie-Eugénie Maréchal ; VQ : Agathe Lanctôt) : Rosalie Hale
• Jackson Rathbone (VF : Yoann Sover ; VQ : Nicolas Charbonneaux-Collombet) : Jasper Hale
• Kellan Lutz (VQ : Sébastien Rajotte) : Emmett Cullen
• Peter Facinelli (VF : Bruno Choël ; VQ : Frédérik Zacharek) : Docteur Carlisle Cullen
• Elizabeth Reaser (VQ : Pascale Montreuil) : Esmée Cullen
• Xavier Samuel (VQ : Martin Watier) : Riley Biers
• Bryce Dallas Howard (VQ : Mélanie Laberge) : Victoria
• Anna Kendric (VQ : Catherine Bonneau) : Jessica
• Michael Welch (VQ : Marc Saint-Martin) :Mike Newton
• Christian Serratos (VQ : Magalie Lépine-Blondeau) : Angela Weber
• Paul Jarrett : M. Biers
• Iris Quinn : M^me Biers
• Sarah Clarke (VQ : Catherine Proulx-Lemay) : Renée Dwyer
• Justin Chon (VQ : Gabriel Lessard) : Eric Yorkie
• Billy Burke (VF : Arnaud Arbessier ; VQ : Gilbert Lachance) : Charlie Swan
• Kiowa Gordon (VQ : Kevin Houle) : Embry Call
• Tyson Houseman (VQ : Nicolas Bacon) : Quil Ateara
• Bronson Pelletier (VQ : David Laurin) : Jared
• Alex Meraz (VQ : Guillaume Champoux) : Paul
• Julia Jones (VQ : Laurence Dauphinais) : Leah Clearwater
• Tinsel Korey (VQ : Sophie Martin) : Emily Young
• Chaske Spencer (VQ : Éric Bruneau) : Sam Uley
• Gil Birminghan : Billy Black
• Alex Rice : Sue Clearwater
• Boo Boo Stewart (VQ : Alexandre Bacon) : Seth Clearwater
• Peter Murphy : l'homme froid
• William Belleau : un guerrier Quileute
• Justin Rain : un guerrier Quileute
• Monique Ganderton : la belle vampire
• Byron Chief-Moon : Taha Aki
• Mariel Belanger: la troisième femme
• Jodelle Ferland: Bree Tanner
• Dawn Chubai : la femme journaliste
• Jack Huston : Royce King
• Ben Geldreich : John
• Daniel Cudmore : Felix
• Dakota Fanning (VF : Kelly Marot ; VQ : Claudia-Laurie Corbeil) : Jane
• Cameron Bright: Alec
• Charlie Bewley : Demetri
• Leah Gibson : Nettie
• Kirsten Prout : Lucy
• Cainan Wiebe : le garçon nouveau-né
• Matt Deane : le vampire nouveau-né
• Devon Sterling Ferguson : le nouveau-né
• Catalina Sandino Moreno : Maria

Bella décrit Jacob comme étant une "personne joyeuse" qui étend cette joie dans son entourage. Comme le personnage de Jacob émerge dans Tentation, il est montré comme étant joyeux, passionné, aventureux fougueux mais se met assez vite en colère. Dû à son statut de loup-garou, Jacob est aussi capable de se transformer en un loup géant. La température de son corps est plus chaude que celle d'un humain ; elle atteint environ 42 °C, ce qui lui permet de supporter un temps très froid. Il est très fort et résistant même sous sa forme humaine (quand Bella se casse la main en le frappant dans Hésitation ou quand il détruit sa moto dans Révélation) . Son corps guérit aussi très vite, il peut communiquer avec sa meute de loups-garous par télépathie quand il est dans sa forme de loup, et il est mis en valeur qu'il est fort physiquement et tout comme Edward, il est plus rapide que ses semblables .Il deviendra encore plus fort suite à sa querelle avec Sam, il deviendra plus imposant et ressemblera bien plus a un "mâle-alpha" (= loups chefs de meutes). En effet, étant le descendant d'un grand chef quileute, il est naturellement né pour être un Alpha. Les loups-garous ne vieillissent pas s'ils se transforment régulièrement en loup. Une fois qu'ils ont commencé à se transformer, les loups-garous peuvent "s"imprégner" et être "incarner" de quelqu'un -une méthode pour trouver l'âme sœur d'un loup-garou (qui est pour Jacob Renesmée dite Nessie) - et agir comme un membre proche de la famille jusqu'à ce que l'objet de l'imprégnation soit assez âgé pour être son amant. Pendant que la personne qui fait l'objet de l'imprégnation a le choix, sa décision est presque garantie dû à tant de dévotion que l'imprégné montre.